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Mai 1610, sur les hautes terres d'Auvergne. Le comte Thibaud de Bruantfou essaye de capturer la jeune Ariane de Troïl pour le mener sur la piste de l'Epervier. Mais son plan ne fonctionne pas. Le curé lui suggère de faire appel à un Jésuite, un redoutable chasseur de démons qui a beaucup voyagé, notamment au Japon. Il se nomme frère Jérome de la Résolution. Taillefer va aller le chercher à Paris.Dans la capitale, Henri IV et Germain continuent à courir les filles de mauvaise vie et à boire plus qu'il ne faut dans des troquets minables.La reine attend son sacre.Dans l'ombre, un homme attend le bon moment pour frapper le roi. Il se nomme Ravaillac !