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Jhen Roque se rend dans la région de Tiffauges appartenant à son ami et seigneur, Gilles de Rais. Jhen doit renforcer les défenses d'une grosse ferme. Il s'aperçoit alors que de nombreux jeunes garçons disparaissent subitement. Jhen comprend très vite que le sire de Rais est derrière ces disparitions. Pour le faire avouer, il se joint à une troupe de baladins pour jouer un spectacle retraçant les aventures d'un dénommé "Barbe-Bleue", aux fortes ressemblances avec Gilles de Rais. Ce dernier est pris au piège mais les disparitions continuent. Jeté aux oubliettes, Jhen s'aperçoit que Gilles tue tous ces enfants...