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Tony Humer, idole d'hier, revient à New York. En débarquant à la gare, il croit que les journalistes sont venus l'accueillir, mais ceux-ci sont là pour Ava Gardner ! Tony se rend compte qu'on l'a oublié. Cependant deux vieux amis l'attendent : Lily et Ted Marton qui écrivent ensemble des comédies musicales. Les deux auteurs ont un projet : une comédie dans laquelle un romancier de policiers et de livres pour enfants mélange les genres. Mais Jeffrey Cordova, le metteur en scène, transforme le sujet qui devient une sorte de " Faust " Les trois amis vont à la recherche d'acteurs ils rencontrent Gaby, une danseuse, mais elle se dispute aussitôt avec Tony : il est trop vieux ! quant à lui, il la trouve prétentieuse et trop grande. Cordova parvient cependant à réconcilier les partenaires. Les répétitions commencent, et les ennuis aussi...

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Mille huit cent quatre-vingt-dix. Le Show Boat, bateau qui transporte son spectacle de ville en ville, sillonne les eaux du Mississippi. Son propriétaire, Andy Hawks, est contraint par un décret de police de renvoyer sa chanteuse, Julie, qui a du sang noir dans les veines. La vie de Julie et de son mari Stephen devient impossible et, après de nombreuses disputes, le couple se sépare. Julie se met à boire et erre de cabaret en cabaret. Nollie, la fille de Andy Hawks, a épousé un joueur, Gaylord, qui lui a fait mener la grande vie jusqu'au jour où la chance a tourné. Gaylord, qui ne veut pas entraîner sa femme dans la misère, l'abandonne sans savoir qu'elle attend un enfant. Nollie remonte sur les planches pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa petite fille. Julie, son amie de toujours, la retrouve dans un théâtre où Nollie, grâce à sa jolie voix, a des succès. Plus tard, Julie, tombée dans la déchéance rencontre par hasard Gaylord à qui elle révèle l'existence de l'enfant. Gaylord, toujours amoureux de sa femme, vient lui demander pardon, et le couple et leur fillette, Kim, vivront heureux sur le Show Boat.

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Dans une Île des Caraïbes, au siècle dernier, une jeune fille de bonne famille, Manuela, est promise en mariage à un notable de l'endroit, Don Pedro Vargas, un homme mûr, mais riche. Ce projet, dans lequel l'amour est le perdant, n'enchante pas vraiment la belle ingénue qui rêve en secret au célèbre pirate, Macoco, dont le mystère ne fait qu'amplifier son tempérament passionné encore juvénile. Elle se rend avec sa mère au bord de la nier des Caraïbes. C'est là que Manuela va rencontrer Serafin, un jeune et brillant directeur de troupe ambulante. Sans perdre de temps, le comédien lui fait une cour pressante. Le soir même, au beau milieu du spectacle, il l'attife sur la scène après l'avoir, semble-t-il, hypnotisée. Mais les événements prennent une toute autre tournure : Manuela se met à chanter, à danser, en évoquant sa passion pour Macoco le ténébreux pirate. A son réveil, elle s'enfuit, honteuse. Mais Serafin n'en reste pas là et poursuit la fuyarde jusque dans son village, ce qui provoque une violente colère de Don Pedro Vargas. C'est alors que le comédien démasque son rival en démontrant que le notable et Macoco ne font qu'un. Vargas supplie Serafin de ne pas révéler son passé au village. Pour séduire Manuela, il va se faire passer aussi pour Macoco. Mais l'ingénue n'est pas dupe et finit par céder à son amour. La vengeance de Don Pedro Vargas est terrible car Serafin risque d'être pendu sous le nom de Macoco...

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Tom Bowen et sa soeur Ellen terminent avec succès les représentations de leur spectacle à New York. Leur agent, Irving Klinger, leur propose un contrat à Londres. Sur le bateau, Ellen fait la connaissance de John Brindale; les deux jeunes gens s'éprennent rapidement l'un de l'autre. Reçus en Angleterre par Edgar Klinger, le jumeau de Irving, le frère et la soeur commencent les auditions pour constituer une nouvelle troupe. Tom engage Ann et tombe amoureux d'elle. De son côté, la jeune femme n'est pas indifférente aux attentions de l'Américain, mais elle tait ses sentiments car elle est fiancée à un garçon de Chicago qu'elle a connu pendant la guerre. Grâce à l'aide de James, le père d'Ann, Tom obtient le nom du fiancé et prend des renseignements sur lui: il s'est marié voici six mois sans l'annoncer à celle qui l'attend fidèlement. Quand elle apprend la nouvelle, Ann semble soulagée; maintenant, elle peut aimer Tom sans crainte de faillir à sa parole. Quant à Ellen, malgré l'amour qu'elle ressent pour John, elle hésite à accepter sa demande en mariage, car elle a peur de briser sa carrière et celle de son frère. Dans Londres en liesse, les gens se pressent sur le passage du cortège nuptial de la princesse Elisabeth et de son fiancé Philip. Dans la foule, Tom, Ellen, Ann et John ne peuvent résister: il faut qu'ils célèbrent leurs noces ce jour-même.

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Une comédie musicale célèbre réalisée par un spécialiste incontesté du genre. Gene Kelly, crédité pour la coréalisation du film, fait preuve de la vaste étendue de son talent d'acteur et de danseur. Le thème, léger bien entendu: une milliardaire tombe amoureuse d'un peintre américain vivant à Paris, mais celui-ci préfère l'amour d'une jolie fille sans le sou! La cinématographie de Minnelli excelle à rendre un climat de fête, dans une souplesse et une variété d'angles et de mouvements de caméra.